Vous souhaitez vous libérer de l'administration traditionnelle des successions et rejoindre une entreprise qui révolutionne la façon dont les successions sont planifiées et réglées ? Ne cherchez pas plus loin !

ClearEstate est une startup de série A soutenue par des investisseurs Fintech de premier plan - OMERs, Diagram, et NAVentures. Nous offrons des services basés sur la technologie, conçus pour répondre à tous les besoins en matière de planification et de règlement des successions (un marché massif de 40 milliards de dollars). En raison de notre environnement de start-up, nous prospérons sur les changements imprévus au jour le jour plutôt que de les subir.

Il s'agit d'une opportunité gratifiante de démontrer vos connaissances et votre expérience spécialisées et d'avoir un véritable impact positif dans la vie des familles en éliminant complètement l'administration de la succession de leurs préoccupations pendant les moments souvent difficiles. Nous sommes à la recherche de quelqu'un curieux et débrouillard qui relève les défis avec détermination. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement de start-up en croissance rapide composé de penseurs innovants et de contribuer à améliorer et à optimiser nos fonctions quotidiennes avec vos idées.

Êtes-vous prêt à faire une réelle différence?

Ce que nous offrons

• L'opportunité de faire partie d'un projet d'envergure et porteur de sens, ayant un impact positif.
• Des opportunités de croissance et l'accès à un vaste réseau de professionnels.
• Politique de travail à la maison flexible.
• Un régime de rémunération global transparent, incluant des avantages sociaux et des plans d'assurance entièrement financés, ainsi que des comptes de dépenses pour la santé et le bien-être.
• La promotion d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, avec 4 semaines de congé et 6 jours de flexibilité.
• Des activités de renforcement d'équipe virtuelles et en personne.
• Un environnement de travail convivial où la diversité et l'inclusion sont au cœur de nos priorités.

En tant qu’administrateur de succession relevant du directeur principal des opérations, vous aurez les responsabilités suivantes:

• Représentez ClearEstate en tant que principal point de contact pour nos clients tout au long de leur expérience client et pour les professionnels externes (notaires, avocats, comptables fiscaux, etc.)
• Fournissez un service client de qualité en identifiant les besoins des clients tout au long du processus, en adoptant une approche empathique.
• Gérer les dossiers de planification successorale et soutenir le client tout au long du processus de planification et de production de documents, y compris le testament et le mandat de protection.
• Gérez les dossiers professionnels des fiduciaires de successions et soutenez tous les aspects de l'administration successorale, y compris la découverte des actifs et les documents nécessaires pour l'homologation.
• Évaluez et suggérez des services supplémentaires que nous offrons pour apporter le meilleur soutien à notre clientèle.
• Favorisez et développez une relation transparente avec le client grâce à une communication cohérente et opportune.
• Accueillez, intégrez et guidez les clients sur notre plateforme interne.
• Atteignez et dépassez les quotas de vente établis pour nous aider à atteindre nos objectifs en tant qu'équipe.
• Soutenez notre équipe de produits dans la création de notre produit de règlement des successions et de planification successorale.
• Agissez en tant qu'expert(e) en la matière auprès de l'équipe de produits pour améliorer la qualité de la plateforme ClearEstate.
• Travaillez en collaboration avec nos équipes internes pour développer davantage ClearEstate de manière transversale.

Postuler si vous…

• Êtes passionné par tout ce qui est centré sur le client .
• Comprenez l'importance de développer de bonnes relations avec vos clients et vos collègues .
• Organisé .
• Avoir confiance en vos capacités de recherche .
• S'épanouir dans un environnement rapide .
• Joueur d'équipe avec une mentalité collaborative .
• Communiquant hors pair .
• Habile avec la technologie .
• Empathique et réellement soucieux d'aider les gens .
• La certification STEP en administration des successions et fiducies est un atout .
• Maîtrisez l'anglais et le français .

ClearEstate respecte les différences individuelles et garantit l'égalité des chances et l'inclusion. Par conséquent, toutes les candidatures sont traitées de la même manière et le recrutement est basé uniquement sur les compétences et l'expérience. Le genre masculin est utilisé dans cette offre dans l'unique but d'alléger le texte et n'a aucun but de discrimination.

Are you looking to break away from traditional estate administration and join a company that is revolutionizing how estates are planned and settled? Look no further!

ClearEstate is a Series A startup backed by leading Fintech investors - OMERs, Diagram, and NAVentures. We offer technology-enabled services, designed to handle all estate planning and settlement needs (a massive $40B market). Because of our start-up environment, we thrive on (rather than endure) the unexpected day to day changes.

This is a rewarding opportunity to demonstrate your specialized knowledge and experience and make a real, positive impact in families’ lives by completely removing estate administration from their concerns during what are often difficult times. We’re looking for a curious and resourceful go-getter who embraces challenges with determination. You'll have the opportunity to work in a fast-growing start-up environment of innovative thinkers and contribute your ideas to make improvements and efficiencies in our day to day functions.

Are you ready to make a real difference?

What we offer

• The opportunity to be a part of something big and meaningful with a positive impact.
• Opportunities for growth and access to a great network of professionals.
• Flexible in-person and remote work with a great office space in the heart of Montreal’s Old Port, easily accessible by metro (Square-Victoria) or bike.
• Transparent overall compensation package, offering fully funded benefits and insurance plans, along with both Health and Lifestyle spending accounts.
• Promotion of work life balance with 4 weeks vacation and 6 flex days.
• Virtual and in-person team building activities.
• A friendly work environment that has diversity and inclusion at the heart of our priorities.

As an Estate Professional reporting into the Director of Estate Professional Services, you will:

• Represent ClearEstate as the main point of contact for our clients throughout their client experience and external professionals (notary, lawyers, tax accountants, etc).
• Deliver quality customer service by identifying client needs throughout the process, with an empathic approach.
• Manage estate planning files and support the client through the planning process and document production, including Will and Protection Mandate.
• Manage professional estate trustee files and support all aspects of estate administration, including asset discovery and documents required for probate.
• Evaluate and suggest additional services we offer to provide the best support to our client.
• Foster and develop a transparent client relationship through consistent and timely communication.
• Welcome, onboard and guide clients through our internally built platform.
• Achieve and surpass sales quotas set in place to help us reach our goals as a team.
• Support our Product team to build our estate settlement and estate planning product.
• Act as a Subject Matter Expert to the Product team to improve the quality of the ClearEstate platform.
• Work cross-functionally with our internal teams to further develop ClearEstate.

Apply with us if you are…

• Passionate about all things client-centric.
• Understand the importance of fostering client and cross functional relationships.
• Knowledgeable in the wills & estates area;
• Organized;
• Confident in your research abilities;
• Flourish in a fast paced environment.
• Team Player with a collaborative mindset.
• Champion communicator.
• Tech-savvy
• Empathetic and have genuine care for helping people.
• STEP certification in Estates and Trust administration is an asset;
• Fluent in English and French required.

ClearEstate respects individual differences and guarantees equal opportunities and inclusion. Therefore, all applications are treated equally and recruitment is based solely on skills and experience. Accessibility accommodations offered upon request.